«أمنيات» تسعر صكوكاً لأجل 5 سنوات بـ600 مليون دولار

نجحت «أمنيات القابضة المحدودة» (أمنيات)، المتخصصة في قطاع التطوير العقاري فائق الفخامة، في تسعير إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد إلى 5 سنوات، وهو ثالث إصدار ناجح للشركة في أسواق رأس المال منذ أول إصدار لها في مايو 2025.
استقطبت الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين في المنطقة والعالم، حيث بلغ الحد الأقصى لسجل الأوامر أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي، بما يمثل تغطية تجاوزت 3.0 مرات حجم الطرح في دلالة واضحة على الإقبال الكبير من المستثمرين وتنامي ثقتهم في الجدارة الائتمانية للشركة.‏

تسعير استرشادي

وقد أعلنت «أمنيات» الأربعاء نطاق تسعير استرشادياً أولياً عند مستوى 7.625% إلا أنه تم تسعير الإصدار النهائي عند 7.25% بسبب الإقبال القوي من المستثمرين حيث حققت الشركة تقلصاً في العائد بمعدل 37.5 نقطة أساس خلال اليوم ذاته.
ومن المقرر إدراج شهادات الصكوك وتداولها في «السوق الدولية للأوراق المالية» التابعة لـ«بورصة لندن» وفي «ناسداك دبي» خلال الأيام المقبلة.
وسيتم إصدار شهادات الصكوك غير المضمونة من الدرجة الأولى، والمتوقع تصنيفها عند درجة BB- من قبل كلٍ من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، ضمن برنامج «أمنيات» لإصدار شهادات الصكوك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، والمصنف بدرجة BB- من الوكالتين.

أسواق الدين

يُعزز هذا الإصدار حضور الشركة في أسواق أدوات الدين الدولية، ويعكس استمرار ثقة المستثمرين في استراتيجيتها وانضباطها المالي ومتانة قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي.
كما يُسهم الإصدار في تمديد آجال استحقاق ديون «أمنيات» إلى عام 2031، في إطار استراتيجية الشركة للتمويل، وستُوجَّه حصيلة الإصدار لدعم التوسع المستمر في محفظتي الأراضي والمشاريع التطويرية المستقبلية.
كانت «أمنيات» قد جمعت في مايو 2025 مبلغ 500 مليون دولار أمريكي عبر إصدار صكوك خضراء لأجل ثلاث سنوات، في أول دخول لها إلى أسواق أدوات الدين الدولية.
ثم سعّرت الشركة في سبتمبر 2025 إصداراً ثانياً من الصكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد إلى ثلاث سنوات ونصف، ليبلغ إجمالي ما جمعته من إصدارات الصكوك خلال عام 2025 نحو 900 مليون دولار أمريكي.

نتائج 2025

يأتي هذا الإصدار بعد إعلان «أمنيات القابضة المحدودة» نتائجها المالية الموحّدة والمدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي سجّلت فيها الشركة إيرادات بلغت 4.1 مليار درهم وصافي ربح بلغ 1.2 مليار درهم، فضلاً عن إيرادات مؤجلة متراكمة بقيمة 19.6 مليار درهم عبر ثلاث قطاعات رئيسية تشمل العقارات السكنية فائقة الفخامة، والعقارات التجارية فائقة الفخامة، وقطاع العقارات السكنية الفاخرة الأوسع، بما يمنح رؤية واضحة لتدفقات الإيرادات المستقبلية على مدى سنوات عدة.
عمل كلٌّ من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان، والمشرق، وستاندرد تشارترد بصفتهم المنسقين العالميين المشتركين لهذا الإصدار. في حين تولى كل من مصرف عجمان، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، وبنك الشارقة، وراك بنك، وبنك الشارقة الإسلامي، دور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين.