"أرامكو" تنتهي من طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن الانتهاء من إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل؛ بقيمة 4 مليارات دولار.

وأوضحت "أرامكو"، وفقاً لبيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، أن السندات تشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وبينت الشركة أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) يبلغ 20 ألف، وتبلغ القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ.

وقالت الشركة إن عائد (الصك/ السند) يبلغ 4% للسندات المستحقة خلال 3 سنوات، و4.375% للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و5% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و6% للسندات المستحقة خلال 30 سنة.

وبينت الشركة أن الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق يكون بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.

ونوهت الشركة أن السندات ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته.

وأضافت "أرامكو"، أن قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (“International Capital Market Association”) ستطبق على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

من جانبه ، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، زياد المرشد في بيان للشركة اليوم الثلاثاء: "يُعد هذا الإصدار جزءًا من الإستراتيجية المدروسة التي تتبعها أرامكو السعودية لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز خلق القيمة للمساهمين.

وأضاف المرشد أن التسعير التنافسي الذي تم تحقيقه في هذه الصفقة يعكس الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون على المستوى العالمي للقوة المالية للشركة ومتانة مركزها المالي، كما أكد على التزام الشركة الراسخ بإدارة رأس المال بانضباط وتقديم قيمة مضافة.